你不可不知的市場分析:一百周年大解密

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市場分析為何如此重要?

市場分析的範疇很廣,舉凡市場規模、五力分析、SWOT 分析。簡單來說,市場分析是一個將資料整理成資訊,再將資訊內化成智慧的過程,唯有經過市場分析,企業才得以獲得真正有價值的內容。

 

在競爭激烈的產業環境當中,市場分析能夠協助企業因應快速的市場變化,動態性調整企業的定位,以降低企業虧損的風險,並在分析的立基點上求新求變,提升產業競爭力,以上皆顯示市場分析的地位及其重要性。 

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一、外部產業分析

市場分析的第一步驟是外部產業分析,瞭解整體產業可以協助企業釐清自己的定位,且能夠用一個宏觀的角度觀看整體產業的發展趨勢。幾個常見分析工具有:五力分析、PEST 分析、鑽石模型分析、產業驅動力 (driving forces) 等等,尤以產業驅動力最方便企業綜覽全局。產業驅動力主要是檢視於 3-5 年內產業的發展趨勢與背後因素,從市場規模估算、產業生命週期,乃至科技革新,都屬於產業驅動力的一環。

外部產業分析小百科

五力分析

1979 年管理顧問大師 Michael Porter 針對外部產業分析提出五力分析的理論架構,用以進行產業層級的分析,呈現消費者、供應商、競爭者等等多個角色的利益關係。

PEST 分析

總體環境的角度進行分析,包含政治 (Politics)、經濟 (Economy)、社會 (Society) 與科技 (Technology)。

產業生命週期

一般分為初創期、成長期、成熟期與衰退期,其中,成長期是多數企業市占率大幅飆升的時期,而成熟期為整體市場基礎建設最完備的時期。

以電動車產業為例,企業須先定義市場範圍,比方說,銷售據點以本土市場、區域市場,或是國際市場為主?產品類型為純電動車 (BEV),或是包含插電式混合動力車 (PHEV)?接著,企業可以評估市場規模 3-5 年的趨勢 (左圖),如燃油車的銷量於 2020 年首次出現下滑,即成為汽機車產業一項重要的觀察指標,與此同時,由於電動車目前僅有 15% 的市占率,推估產業生命週期 (右圖) 仍處於成長期的初期階段,尚有巨大的成長潛力。綜上所述,市場分析可以協助企業隨時保持警覺,跟隨市場進行動態性的調整。

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二、內部企業分析

除了瞭解整體的產業趨勢,評估企業在所屬產業當中的優劣勢也是重要的課題,舉凡核心競爭力分析、SWOT 分析。值得留意的是,許多企業在進行內部分析時會產生一個盲點,也就是忽略了競爭者所扮演的角色,比如說,近年來人工智慧、5G 等數位科技日新月異,為半導體產業帶來巨大的商業效益,然而,這樣的產業機會是所有半導體企業皆共同享有的,並不是單一企業專屬的機會。因此,市場分析的一大關鍵在於找尋對企業最有助益的市場趨勢,以凸顯企業的差異化特質。

 

其中,競爭優勢評估表 (Competitive Strength Assessment) 提供了一個很好的典範,藉由嚴謹的分析架構,一方面將企業自身與主要競爭者放在平行的觀看角度,另一方面,從關鍵成功因素分析、SWOT 分析…多個面向清楚陳列敵我之間的差異性。

內部企業分析小百科

關鍵成功因素分析

企業可以關注自身銷量、銷售額達到高峰的轉捩點,反思是什麼關鍵因素致使當時 / 今日的成功,舉凡精實的生產管理、良好的合作夥伴關係、琅琅上口的廣告行銷、企業文化與理念,都屬於關鍵成功因素分析的一環。

SWOT 分析

用以進行公司層級的分析,包含外部產業提供的機會 (Opportunity) 與威脅 (Threat),以及公司內部的優勢 (Strength) 與劣勢 (Weakness) 二大特點。

以 Dell Technologies 戴爾科技公司為例,並聚焦於全球 PC 市場,主要競爭者包含 Lenovo 和 HP Inc,透過競爭優勢評估分析,得以明辨三間科技公司在產品、財務、供應鏈面向,乃至組織架構之差異性,為企業提供明確的決策方向,擬定策略優先順序,以掌握核心競爭力。

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資料來源:Dell, Lenovo, HP Inc 三家科技公司之官方網站、個案研究與財務報告書

三、消費者分析

追溯市場分析的起源,目前公認最早的歷史記載為 1923 年美國心理學家 Daniel Starch 所進行的實驗:實驗當中,Starch 隨機挑選路人,請他們針對幾個廣告進行評論,以評估特定廣告是否有效推廣至美國的消費者。這個實驗日後成為了消費者分析的基石,也進一步演變成更為嚴謹的質性研究 (Qualitative Research),以及 1960 年代蓬勃發展的定量研究 (Quantitative Research)。

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質性研究

又稱質化研究、定性研究,藉由非統計理論統整訪談對象的觀察與想法,如:焦點團體訪談(4-6人)、深度訪談(一對一),通常經由市調公司找尋對於特定產業有所瞭解的訪談對象,且市調公司不會事前透漏欲訪談的公司名稱。

定量研究

又稱量化研究,藉由統計理論分析顧客樣貌與購買傾向。一般而言會以問卷的形式,且不會設計開放式的題目,如:請用一句話形容 XX 公司。發放問卷的管道通常經由消費者填寫的會員資料、或委託市調公司蒐集等等。

除了企業外部的調查之外,我們也可以從企業內部過去的資料進行消費者分析,包含市場區隔、顧客旅程地圖、人物誌 (Persona) 等等。

 

以 Gogoro 電動機車為例,嚴謹的市場區隔分析可以界定出具體的人物誌:他/她們居住在臺灣,居住在充電站密集的都市地區(地理區隔);具有一定經濟實力的年輕客群(人口區隔);平常喜歡關注環保永續的議題(心理區隔);尋求流行、具有美感的利益而產生購買行為(行為區隔)。

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四、品牌定位分析

資訊爆炸的年代,企業不再只能依賴獨特的產品服務行走天下,打造品牌也是非常重要的關鍵。品牌定位分析可以協助企業檢視當前的品牌理念與價值,是否貼近目標客群的需求,進一步擬定品牌經營的策略。(推薦閱讀:品牌行銷策略這樣做就對了!5步驟教你打造成功品牌

 

品牌定位分析並沒有絕對好用的理論,而是從多個面向切入,去完備整體品牌的經營塑造,比如說,企業品牌識別矩陣 (Brand Matrix)、品牌權益圖 (Brand Equity Model)、品牌箴言 (Brand Mantra)、品牌性格 (Brand Personality) 都屬於構築品牌的檢視工具。

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品牌箴言

通常由三個關鍵字組成品牌核心理念。例如 Nike 的品牌箴言為可靠(Authentic)、運動 (Athletic)、績效 (Performance);Disney 則是有趣 (Fun)、家庭 (Family)、娛樂 (Entertainment)。

品牌性格

將品牌用特定的人格特質來描摹。例如 Tesla 帶給人新鮮刺激(Excitement) 的感受,而 Volvo 凸顯高水準、有能力 (Competence) 的品牌性格。

以芬蘭的貨運處理企業 Cargotec 為例,藉由企業品牌識別矩陣 透露出幾個關鍵字:智能、數位化、顧客導向、值得信賴的、永續。如同產業分析經過 3-5 年須再重新檢視,品牌定位分析也是如此,對於 Cargotec 的願景而言,3 年前想要成為智能貨物處理的領導業者,如今的願景則是成為永續貨物處理的領導業者,可見品牌定位扮演著掌舵的角色,引領著企業整體的管理策略,以打造知名成功的品牌。(推薦閱讀:品牌經營指南!四步驟管理出成功的品牌

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五、社群媒體分析

近年來,隨著數位科技的發展,新興的市場分析工具也應運而生,其中,以社群媒體分析的成長最為顯著,市面上常見的社群媒體分析工具有:Google趨勢 (Google Trends)、天下無狗 (Awoo),協助企業藉由關鍵字搜尋瞭解不同國家、時間與社群媒體平台的趨勢與搜尋量。(推薦閱讀:2021十大社群行銷趨勢

 

透過社群媒體分析,能夠了解到企業鎖定的目標客群偏愛什麼樣的話題、圖文影的呈現形式,以及最常使用的社群媒體平台,進而操作一系列的社群內容與廣告投放經營,讓企業的品牌價值有效傳遞至目標客群的心中,極大化目標客群對於企業的想像,甚至帶動消費者共同響應的討論度。